理财业务培训开班词

① 理财主要培训什么

理财主要培训以下内容：

1. 理财入门知识，理财规划，风险偏好等。

2. 理财产品相关知识。

3. 基金，股票相关知识。

4. 其他金融类相关课程。
   

② 理财培训

复杂个锤子,理财就是几句话可以说清的,搞得这么神秘干嘛.基本上所有理财书籍核心就是分三步走,第一步学会量出为入,尽量存下钱来.第二步把存下来的钱去投资,让钱生钱.第三步就是重复一二步.存款的方法有很多,像买房买地,定存定投,黄金等都是常见办法,在这一步利润是次要的,关键是存下钱来.投资方式就更多了,没有最好只有最适合,因人而异,总之风险和收益是成正比的,年青的收入不错的可以投资高风险高回报产品,如股票期货.年长的可以投些稳健的,如基金债券.如此这般,非常轻易容易.

③ cfp的培训内容

招收对象 具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。 申报条件 （凡符合以下任意条件者，均可报名）1、在校大学生及研究生;2、相关专业专科毕业生;3、理财机构相关从业人员 培训目标 培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 核心课程 必修课程：现代家庭理财规划 金融理财 如何投资 税收筹划 理财顾问式行销 选修课程：现代家庭理财规划 保险理财规划 考试及证书颁发 AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，实行全国统一考试，参加学习修满规定学分并通过考试合格后， 是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。 AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时，内容主要包括以下模块： 模块 内容 课时 金融理财基础 金融理财与CFP资格认证制度金融理财师职业道德准则与执业操作准则理财与经济学、理财与法律金融机构功能与监管 13.5小时 金融理财基本技能 家庭财务报表编制与财务诊断客户价值取向与行为特征分析货币时间价值与金融理财工具及其运用 16.5小时 家庭综合理财 居住规划与房产投资信用与债务管理教育金规划特殊事件理财规划 12小时 投资规划 投资规划环境投资理论与市场有效性债券市场与债券投资股票市场与股票投资衍生金融产品与外汇投资资产配置与绩效评估 24小时 风险管理与保险规划 风险与风险管理保险基本原理人寿保险意外、财产与责任保险 12小时 退休规划与员工福利 退休规划原理员工福利与薪酬社会保障单位福利 6小时 税收筹划与遗产规划 所得税概述税收筹划遗产规划 6小时 金融理财综合 综合理财规划原理与EXCEL案例示范理财规划软件案例示范理财案例制作理财案例发布 18小时 合 计 108小时 作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 一般而言，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的法律制裁。 为了保证金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。2009年以前，CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后，CFP资格由FPSB China进行认证。CFP资格已经纳入FPSB国际认证体系。
世界经济一体化进程的加速和全球金融理财市场的蓬勃发展，带来的是对金融理财从业人员，尤其是财富管理和资本市场运作的专业人才的大量需求。中国高级金融人才奇缺，金融理财师更是存在巨大供需缺口。获得CFP证书，意味着获得无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!
在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"4E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP资格作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少CFP持证人是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。

④ 大家好，我在一家理财公司上班，今天公司突然让我准备准备去给新员工做培训，请问我该怎么说，培训侧重于

如果你事前来没有准备的话，你就源把你入职以来的一些所见所谓和经验说明一下，不同的岗位可能会遇到的问题，如何的向前辈请教等进行说明。也可以把公司内部不同岗位的能人，特长介绍一下。以便于新人遇到问题才可以有的方式去讨教。

⑤ 商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于多少小时

这题是20小时
开展财富管理业务应配备相适应的人员开展持续培训，培训时间每年不少于 40 小时，并详细记录培训方式、培训时间、培训内容和考核结果等，未达到培训要求的人员应暂停从事财富管理业务活动

⑥ 求一个金融、理财方面培训学校的名称

金鑫财务培训学校

⑦ 在学习理财时，有必要去参加理财培训班吗

想理财时，还是需要参加理财培训班的学习的，你应该先要熟悉理财方面的知识，才能更好的购买理财产品，才能得到更高的收益。

⑧ 我个人理财观念比较差，最近有时间，想参加下这方面的课程培训，不知宁波哪里有好点的机构，近期有开班

启格教育 中山大厦（老新华书店）10楼，电话：89081882

⑨ 个人理财培训班

建议让孩子学，我今年二十岁，我也在学习一些理财知识，理财可以提高我们的财商，教会我们如何分配管理自己的钱和资产，拥有富人思维。而且现在来说财商甚至比情商和智商还要重要，

⑩ 中国邮政储蓄银行理财业务培训认证管理办法第十二条规定理财经理应通过的考试包括

银行从业资格证，保险证，基金正