理财业务培训记录

❶ 请问下亲们《富爸爸财商:投资理财》培训班2013年的课程都有哪些内容

第一.目前这本书的作者已经破产了.可以自己网络.
其次,不少国内投机机构以财商课程的名字坑爹而已

❷ cfp的培训内容

招收对象 具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。 申报条件 （凡符合以下任意条件者，均可报名）1、在校大学生及研究生;2、相关专业专科毕业生;3、理财机构相关从业人员 培训目标 培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 核心课程 必修课程：现代家庭理财规划 金融理财 如何投资 税收筹划 理财顾问式行销 选修课程：现代家庭理财规划 保险理财规划 考试及证书颁发 AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，实行全国统一考试，参加学习修满规定学分并通过考试合格后， 是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。 AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时，内容主要包括以下模块： 模块 内容 课时 金融理财基础 金融理财与CFP资格认证制度金融理财师职业道德准则与执业操作准则理财与经济学、理财与法律金融机构功能与监管 13.5小时 金融理财基本技能 家庭财务报表编制与财务诊断客户价值取向与行为特征分析货币时间价值与金融理财工具及其运用 16.5小时 家庭综合理财 居住规划与房产投资信用与债务管理教育金规划特殊事件理财规划 12小时 投资规划 投资规划环境投资理论与市场有效性债券市场与债券投资股票市场与股票投资衍生金融产品与外汇投资资产配置与绩效评估 24小时 风险管理与保险规划 风险与风险管理保险基本原理人寿保险意外、财产与责任保险 12小时 退休规划与员工福利 退休规划原理员工福利与薪酬社会保障单位福利 6小时 税收筹划与遗产规划 所得税概述税收筹划遗产规划 6小时 金融理财综合 综合理财规划原理与EXCEL案例示范理财规划软件案例示范理财案例制作理财案例发布 18小时 合 计 108小时 作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 一般而言，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的法律制裁。 为了保证金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。2009年以前，CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后，CFP资格由FPSB China进行认证。CFP资格已经纳入FPSB国际认证体系。
世界经济一体化进程的加速和全球金融理财市场的蓬勃发展，带来的是对金融理财从业人员，尤其是财富管理和资本市场运作的专业人才的大量需求。中国高级金融人才奇缺，金融理财师更是存在巨大供需缺口。获得CFP证书，意味着获得无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!
在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"4E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP资格作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少CFP持证人是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。

❸ 投资理财专业学习什么内容前景如何

在金融这个行业里面自己要有个准备，不是一个证就可以改变你的命运的，金融都离不开营销，即使你技术再说，没有人给钱你打理，你怎么提现你的能力，另一方面没有人给你钱你打理，你怎么锻炼你的技术，所以从事这个行业可不要脱离市场。
理财规划师在全世界都算是个新兴行业，比如西欧国家起步于上世界80年代末90年代初
亚洲地区起步较晚，比如台湾和香港直到新千年才真正认可了这一行业
名为理财规划师，就必须具备理财规划的能力，对所有涉及理财方面的行业和要素了如指掌
对所有碰到的问题能够举一反三，对所有潜在的风险能够随时预判
当然，最重要的是所作出的资产配置规划能够达成客户的理想目标

简单地说，理财规划师是一种高级行业，其从业队伍应该是以精英为主体的
通俗点说，假如是你找理财规划师，你想让他帮你规划资产配置，你首先总得完全信任他吧？
那么，他凭什么值得你信任呢？当然是他的专业知识、能力、经验和职业操守
假如是一个20出头的年轻人自称理财规划师，要你听从他的建议，你会怎么样？

以上说的是，不要太过于看中这种从业资格考试，它不会像我们想像中的那样有效
不会直接成为我们人生的敲门砖

但是，需要补充的是，报考助理理财规划师并非完全没用
至少，你可以学到整套的理论知识
理财规划是一个新兴行业，在经济高速发展的背景下
它在中国的发展前景不可限量
通过这样一次系统的学习（真要考试的话，你总得充分准备一下）
对你在未来工作中是有很大的指引意义的】
你可以很清晰的为自己的职业发展作一个规划
你可以对这个市场的过去，现状和将来有一个大概的了解
从而大致确认自己未来的发展方向（也可能发现自己并步适合这一行）
理财规划师必须博学一点，能够触类旁通
但是也不尽然，许多行业你只要大致了解就可以了
就是说你只要知道参与者是怎么玩的，比如股票，比如基金，比如期货
然后你要有自己的强项，专攻的一门，足以傲视群雄的一门，那才是你的真正价值所在

所以，不要抱有过于实际的期望
另外，真正需要理财规划师的往往是一些暴富的人群
学会怎样和他们打交道，也是需要考虑的
就是说，假如你比较清高的话，可能就不太适合这一行业了

❹ 理财规划师都要学习什么内容

我也许可以给你一点建议，因为我是在6月参加的考试，现在已经拿到证书了，理财课程要学的内容还是很多，比如说，理财计算基础，理财规划基础，税收和财务等，还有你从事到这个工作以后实际要用到的风险管理和保险规划，退休养老规划，税收筹划等，还是很有趣的，也很有实用性，我是在天津领航学习的，还是不错的，建议你去看看 ，毕竟适合我的不一定也适合你

❺ AFP报考条件AFP培训内容

考A条件：研究生1年，本科2年，大专3年，并从事与金融理财相关的行业，金融机构等。
培训内容：金融理财原理、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划、综合案例分析。

❻ 想要成为理财师该学习什么内容

我也想成为理财师,现在中国有个理财规划师的考试,好像比较火的,但是必须要经过培训的,所以一般金融机构考的人比较多.你可以网上找一下,他们用的是什么教程,你自己看书就行了,自学不一定比老师教的差,平时多关注经济方面新闻也很有用处.一般自学就不用学的太系统了,不过向经济学,财务,和税法是不可少的.经济学就是西方经济学,一本曼昆的《经济学原理》写的很好，浅显易懂，要看就看大师级的书籍，这本书看完了，一般的概念性的知识就没问题了。有空再看看《富爸爸》系列书也不错。
还有个人理财方面可以先记帐，用财智家庭理财，或者家财通。可以先从自己的理财开始。呵。
以上是我的个人建议。希望对你有用。

❼ 理财师的4e教育培训有哪些内容

具体的复培训内容可以问问相关制人员
也可以多问问老师吧
理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

❽ 个人理财需要学习哪些课程

了解理财相关的基础知识，以及理财相关原理和背后的一些逻辑，比如，什么是理财，理财的目的是什么，个人的风险偏好，如何找到适合自己的理财方式等等。 互联网理财或基金相关的课程，当掌握基础理财知识后，需要学习一些进阶的课程，并用于实践。 股票相关的课程，属于比基金更进一步的深入学习课程。 房地产相关的课程，这类资产一般属于重资产，当中的学问需要更加深层次的学习。 保险相关的课程，避免因病致贫，因事故致贫，不得不学的理财知识。 卓优理财的这几类课程内容涵盖了关于理财产品的从基础到深入的知识

❾ 怎样获得金融理财师培训合格证书

获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：

第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。

第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。

附一张考试流程图，供您参考