信息工作培训资料

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ERP基础知识

ERP初阶(一)：走近ERP

引子

当今时代，在全球竞争激烈的大市场中，无论是流程式还是离散式的制造业，无论是单件生产、多品种小批量生产、少品种重复生产还是标准产品大量生产的制造；制造业内部管理都可能遇到以下一些问题：如企业可能拥有卓越的销售人员推销产品，但是生产线上的工人却没有办法如期交货，车间管理人员则抱怨说采购部门没有及时供应他们所需要的原料；实际上，采购部门的效率过高，仓库里囤积的某些材料10年都用不完，仓库库位饱和，资金周转很慢；许多公司要用6～13个星期的时间，才能计算出所需要得物料量，所以订货周期只能为6～13个星期；订货单和采购单上的日期和缺料单上的日期都不相同，没有一个是肯定的；财务部门不信赖仓库部门的数据，不以它来计算制造成本……

不能否认，以上这些情况正是我们大多数企业目前所面临的一个严峻的问题，然而，针对这一现象，我们又能有什么有效的办法来解决它呢？――事实是，在中国的企业界还没有完全意识到这一问题的严重性的时候，国外的ERP/MRP II的软件厂商早已悄然地走进了中国市场，并随着时间的推移，ERP开始逐渐被中国的企业界、理论界所认识。

ERP现象

到了现在，只要我们随手翻翻有关管理、信息技术方面的报纸杂志，就会有大量的、各式各样的MRP II/ERP广告和相关报道跃然纸上。就在人们还在为到底什么是ERP而感到困惑的时候，新一代的像"电子商务时代的ERP"、"iERP"等概念又不断地迎面扑来。

事实上，ERP所能带来的巨大效益确实对很多企业具有相当大的诱惑力。据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，使用一个MRP II/ERP系统，平均可以为企业带来如下经济效益：

1．库存下降30％～50％。这是人们说得最多的效益。因为它可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍，库存周转率提高50%。
2．延期交货减少80％。当库存减少并稳定的时侯，用户服务的水平提高了，使使用ERP/MRP II企业的准时交货率平均提高55%，误期率平均降低35%，这就使销售部门的信誉大大提高。
3．采购提前期缩短50％。采购人员有了及时准确的生产计划信息，就能集中精力进行价值分析，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购费用。
4．停工待料减少60％。由于零件需求的透明度提高，计划也作了改进，能够做到及时与准确，零件也能以更合理的速度准时到达，因此，生产线上的停工待料现象将会大大减少。
5．制造成本降低12％。由于库存费用下降，劳力的节约，采购费用节省等一系列人、财、物的效应，必然会引起生产成本的降低。
6．管理水平提高，管理人员减少10％，生产能力提高10％～15％。

此外，近年来ERP市场的飞速成长也显示出了它的巨大发展潜力：

从国内的情况来看，中国的MRP II/ERP行业自1995至1997年均增长速度约为27%，而1998年增长速度竞高达35%左右(不包括财务软件)，市场销售额达到了4.2亿元。1999年由于亚洲金融风暴滞后效应等因素的影响，ERP市场有较大的回落。但随着财富论坛在上海的成功召开，中美WTO协议的最终签署，使得大多数无论是中资还是外资企业，都坚定了进一步投资的信心。这使得99年下半年以及2000年的ERP市场又重现商机。而来自香港大公报的消息预计，未来两年我国的ERP软件产品市场将达一百亿元左右。据统计，目前中国注册企业约有一千一百万家，其中10%为大型企业，在南方企业中，约有半数以上的大中型企业有采用和购买ERP产品的计划，但中小型企业较少，而北方企业购买ERP产品则有逐渐增加的趋势。

从整个国际上的情况来看，据美国权威市场预测研究机构AMR Research宣布，全球ERP市场在近五年内将以年综合增幅37%的速度发展。1998年全球ERP市场总收入达148亿美元，到2002年这一数字将增至520亿。

由以上的数字可以看出，ERP无论是在中国，还是在全世界都掀起了一场关于管理思想和管理技术的革命。更为值得注意的是，在MPR II还没有被中国的企业界人士所完全认可之前，它却已经在短短的几年时间内一跃发展成为现今的电子商务时代下的ERP。可见，这一新的管理方法和管理手段正在以一种人们无法想象的速度在中国的企业中如火如荼地被应用和发展起来了，它无疑给我们在市场经济大潮中奋力搏击的众多企业注入了新的血液。因此，为了我们更好地掌握和使用这一新的管理工具，很有必要先对ERP有一个清楚的认识。

ERP初阶(二)：ERP概念与历程

3. 信息技术对资源管理作用的阶段发展过程

计算机技术特别是数据库技术的发展为企业建立管理信息系统，甚至对改变管理思想起著不可估量的作用，管理思想的发展与信息技术的发展是互成因果的环路。而实践证明信息技术已在企业的管理层面扮演越来越重要的角色。

信息技术最初在管理上的运用，也是十分简单的，主要是记录一些数据，方便查询和汇总，而现在发展到建立在全球Internet基础上的跨国家,跨企业的运行体系，初略可分做如下阶段:

A. MIS系统阶段( Management Information System)
企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。
B. MRP阶段(Material Require Planning)
企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机的运算能力及系统对客户订单，在库物料，产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。
C. MRPⅡ阶段(Manufacture Resource Planning)
在MRP管理系统的基础上,系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，以实现计算机进行生产排程的功能，同时也将财务的功能囊括进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。
D. ERP阶段(Enterprise Resource Planning)
进入ERP阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现JIT管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具。
E. 电子商务时代的ERP
Internet技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链，体现企业为达到生存竟争的供应链管理想。ERP系统相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。

由此可见，ERP的应用的确可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化，适应竞争日益激烈的市场要求，它的导入，已经成为大势所趋。

ERP初阶(三)：MRP基本原理

ERP是一个庞大的管理信息系统，要讲清楚ERP原理，我们首先要沿着ERP发展的四个主要的阶段，从最为基本的六十年代时段式MRP原理讲起。

基本MRP的原理

我们都知道，按需求的来源不同，企业内部的物料可分为独立需求和相关需求两种类型。独立需求是指需求量和需求时间由企业外部的需求来决定，例如，客户订购的产品、科研试制需要的样品、售后维修需要的备品备件等；相关需求是指根据物料之间的结构组成关系由独立需求的物料所产生的需求，例如，半成品、零部件、原材料等的需求。

MRP的基本任务是

(1)从最终产品的生产计划(独立需求)导出相关物料(原材料、零部件等)的需求量和需求时间(相关需求)；
(2)根据物料的需求时间和生产(订货)周期来确定其开始生产(订货)的时间。
MRP的基本内容是编制零件的生产计划和采购计划。然而，要正确编制零件计划，首先必须落实产品的出产进度计划，用MRPⅡ的术语就是主生产计划(Master Proction Schele，MPS)，这是MRP展开的依据。MRP还需要知道产品的零件结构，即物料清单(Bill Of Material，BOM)，才能把主生产计划展开成零件计划；同时，必须知道库存数量才能准确计算出零件的采购数量。

因此，基本MRP的依据是：

(1)主生产计划(MPS)；
(2)物料清单(BOM)；
(3)库存信息。

ERP初阶(四)：MRP基本构成

一、主生产计划(Master Proction Schele, 简称MPS)

主生产计划是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。这里的最终产品是指对于企业来说最终完成、要出厂的完成品，它要具体到产品的品种、型号。这里的具体时间段，通常是以周为单位，在有些情况下，也可以是日、旬、月。主生产计划详细规定生产什么、什么时段应该产出，它是独立需求计划。主生产计划根据客户合同和市场预测，把经营计划或生产大纲中的产品系列具体化，使之成为展开物料需求计划的主要依据，起到了从综合计划向具体计划过渡的承上启下作用。

二、产品结构与物料清单(Bill of Material, BOM)

MRP系统要正确计算出物料需求的时间和数量，特别是相关需求物料的数量和时间，首先要使系统能够知道企业所制造的产品结构和所有要使用到的物料。产品结构列出构成成品或装配件的所有部件、组件、零件等的组成、装配关系和数量要求。它是MRP产品拆零的基础。举例来说，下图是一个大大简化了的自行车的产品结构图，它大体反映了自行车的构成：
图1 自行车产品结构图

当然，这并不是我们最终所要的BOM。为了便于计算机识别，必须把产品结构图转换成规范的数据格式，这种用规范的数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单。它必须说明组件(部件)中各种物料需求的数量和相互之间的组成结构关系。下表就是一张简单的与自行车产品结构相对应的物料清单。

三、库存信息

库存信息是保存企业所有产品、零部件、在制品、原材料等存在状态的数据库。在MRP系统中，将产品、零部件、在制品、原材料甚至工装工具等统称为“物料”或“项目”。为便于计算机识别，必须对物料进行编码。物料编码是MRP系统识别物料的唯一标识。

①现有库存量：是指在企业仓库中实际存放的物料的可用库存数量。
②计划收到量(在途量)：是指根据正在执行中的采购订单或生产订单，在未来某个时段物料将要入库或将要完成的数量。
③已分配量：是指尚保存在仓库中但已被分配掉的物料数量。
④提前期：是指执行某项任务由开始到完成所消耗的时间。
⑤订购(生产)批量：在某个时段内向供应商订购或要求生产部门生产某种物料的数量。
⑥安全库存量：为了预防需求或供应方面的不可预测的波动，在仓库中经常应保持最低库存数量作为安全库存量。
根据以上的各个数值，可以计算出某项物料的净需求量：
净需求量=毛需求量+已分配量- 计划收到量-现有库存量

ERP初阶(五)：七十年代闭环MRP

60年代时段式MRP能根据有关数据计算出相关物料需求的准确时间与数量，但它还不够完善，其主要缺陷是没有考虑到生产企业现有的生产能力和采购的有关条件的约束。因此，计算出来的物料需求的日期有可能因设备和工时的不足而没有能力生产，或者因原料的不足而无法生产。同时，它也缺乏根据计划实施情况的反馈信息对计划进行调整的功能。

正是为了解决以上问题，MRP系统在七十年代发展为闭环MRP系统。闭环MRP系统除了物料需求计划外，还将生产能力需求计划、车间作业计划和采购作业计划也全部纳入MRP，形成一个封闭的系统。

一、闭环MRP的原理与结构

MRP系统的正常运行，需要有一个现实可行的主生产计划。它除了要反映市场需求和合同订单以外，还必须满足企业的生产能力约束条件。因此，除了要编制资源需求计划外，我们还要制定能力需求计划(CRP)，同各个工作中心的能力进行平衡。只有在采取了措施做到能力与资源均满足负荷需求时，才能开始执行计划。

而要保证实现计划就要控制计划，执行MRP时要用派工单来控制加工的优先级，用采购单来控制采购的优先级。这样，基本MRP系统进一步发展，把能力需求计划和执行及控制计划的功能也包括进来，形成一个环形回路，称为闭环MRP，
因此，闭环MRP则成为一个完整的生产计划与控制系统。

二、能力需求计划(Capacity Requirement Planning, CRP)

1、资源需求计划与能力需求计划

在闭环MRP系统中，把关键工作中心的负荷平衡称为资源需求计划，或称为粗能力计划，它的计划对象为独立需求件，主要面向的是主生产计划；把全部工作中心的负荷平衡称为能力需求计划，或称为详细能力计划，而它的计划对象为相关需求件，主要面向的是车间。由于MRP和MPS之间存在内在的联系，所以资源需求计划与能力需求计划之间也是一脉相承的，而后者正是在前者的的基础上进行计算的

2、能力需求计划的依据

①工作中心：它是各种生产或加工能力单元和成本计算单元的统称。对工作中心，都统一用工时来量化其能力的大小。
②工作日历：是用于编制计划的特殊形式的日历，它是由普通日历除去每周双休日、假日、停工和其它不生产的日子，并将日期表示为顺序形式而形成的。
③工艺路线：是一种反映制造某项"物料"加工方法及加工次序的文件。它说明加工和装配的工序顺序，每道工序使用的工作中心，各项时间定额，外协工序的时间和费用等。
④由MRP输出的零部件作业计划。

3、能力需求计划的计算逻辑

闭环MRP的基本目标是满足客户和市场的需求，因此在编制计划时，总是先不考虑能力约束而优先保证计划需求，然后再进行能力计划。经过多次反复运算，调整核实，才转入下一个阶段。能力需求计划的运算过程就是把物料需求计划定单换算成能力需求数量，生成能力需求报表。这个过程可用图2来表示。

当然，在计划时段中也有可能出现能力需求超负荷或低负荷的情况。闭环MRP能力计划通常是通过报表的形式(直方图是常用工具)向计划人员报告之，但是并不进行能力负荷的自动平衡，这个工作由计划人员人工完成。

三、现场作业控制

各工作中心能力与负荷需求基本平衡后，接下来的一步就要集中解决如何具体地组织生产活动，使各种资源既能合理利用又能按期完成各项订单任务，并将客观生产活动进行的状况及时反馈到系统中，以便根据实际情况进行调整与控制，这就是现场作业控制。它的工作内容一般包括以下四个方面：

车间定单下达：定单下达是核实MRP生成的计划订单，并转换为下达定单。
作业排序：它是指从工作中心的角度控制加工工件的作业顺序或作业优先级。
投入产出控制：是一种监控作业流(正在作业的车间定单)通过工作中心的技术方法。利用投入/产出报告，可以分析生产中存在的问题，采取相应的措施。
作业信息反馈：它主要是跟踪作业定单在制造过程中的运动，收集各种资源消耗的实际数据，更新库存余额并完成MRP的闭环。

ERP初阶(七)：八十年代的MRPII

闭环MRP系统的出现，使生产活动方面的各种子系统得到了统一。但这还不够，因为在企业的管理中，生产管理只是一个方面，它所涉及的仅仅是物流，而与物流密切相关的还有资金流。这在许多企业中是由财会人员另行管理的，这就造成了数据的重复录入与存贮，甚至造成数据的不一致性。

于是，在八十年代，人们把生产、财务、销售、工程技术、采购等各个子系统集成为一个一体化的系统，并称为制造资源计划（Manufacturing Resource Planning）系统，英文缩写还是MRP，为了区别物流需求计划（亦缩写为MRP）而记为MRP II。
一、MRPⅡ的原理与逻辑

MRPⅡ的基本思想就是把企业作为一个有机整体，从整体最优的角度出发，通过运用科学方法对企业各种制造资源和产、供、销、财各个环节进行有效地计划、组织和控制，使他们得以协调发展，并充分地发挥作用。

在流程图的右侧是计划与控制的流程，它包括了决策层、计划层和控制执行层，可以理解为经营计划管理的流程；中间是基础数据，要储存在计算机系统的数据库中，并且反复调用。这些数据信息的集成，把企业各个部门的业务沟通起来，可以理解为计算机数据库系统；左侧是主要的财务系统，这里只列出应收帐、总帐和应付帐。各个联线表明信息的流向及相互之间的集成关系。

二、MRPⅡ管理模式的特点

MRPⅡ的特点可以从以下几个方面来说明，每一项特点都含有管理模式的变革和人员素质或行为变革两方面，这些特点是相辅相成的。

1．计划的一贯性与可行性

MRPⅡ是一种计划主导型管理模式，计划层次从宏观到微观、从战略到技术、由粗到细逐层优化，但始终保证与企业经营战略目标一致。它把通常的三级计划管理统一起来，计划编制工作集中在厂级职能部门，车间班组只能执行计划、调度和反馈信息。计划下达前反复验证和平衡生产能力，并根据反馈信息及时调整，处理好供需矛盾，保证计划的一贯性、有效性和可执行性。
2．管理的系统性

MRPⅡ是一项系统工程，它把企业所有与生产经营直接相关部门的工作联结成一个整体，各部门都从系统整体出发做好本职工作，每个员工都知道自己的工作质量同其他职能的关系。这只有在"一个计划"下才能成为系统，条块分割、各行其是的局面应被团队精神所取代。

3．数据共享性

MRPⅡ是一种制造企业管理信息系统，企业各部门都依据同一数据信息进行管理，任何一种数据变动都能及时地反映给所有部门，做到数据共享。在统一的数据库支持下，按照规范化的处理程序进行管理和决策。改变了过去那种信息不通、情况不明、盲目决策、相互矛盾的现象。

4．动态应变性

MRPⅡ是一个闭环系统，它要求跟踪、控制和反馈瞬息万变的实际情况，管理人员可随时根据企业内外环境条件的变化迅速作出响应，及时决策调整，保证生产正常进行。它可以及时掌握各种动态信息，保持较短的生产周期，因而有较强的应变能力。

5．模拟预见性

MRPⅡ具有模拟功能。它可以解决“如果怎样……将会怎样”的问题，可以预见在相当长的计划期内可能发生的问题，事先采取措施消除隐患，而不是等问题已经发生了再花几倍的精力去处理。这将使管理人员从忙碌的事务堆里解脱出来，致力于实质性的分析研究，提供多个可行方案供领导决策。

6．物流、资金流的统一

MRPⅡ包含了成本会计和财务功能，可以由生产活动直接产生财务数据，把实物形态的物料流动直接转换为价值形态的资金流动，保证生产和财务数据一致。财务部门及时得到资金信息用于控制成本，通过资金流动状况反映物料和经营情况，随时分析企业的经济效益，参与决策，指导和控制经营和生产活动。

以上几个方面的特点表明，MRPⅡ是一个比较完整的生产经营管理计划体系，是实现制造业企业整体效益的有效管理模式。
ERP初阶(八)：九十年代的ERP系统

进入90年代，随着市场竞争的进一步加剧，企业竞争空间与范围的进一步扩大，80年代MRPⅡ主要面向企业内部资源全面计划管理的思想逐步发展为90年代怎样有效利用和管理整体资源的管理思想，ERP（EnterpriseResourcePlanning）——企业资源计划也就随之产生。ERP是在MRP-Ⅱ的基础上扩展了管理范围，给出了新的结构。

1．ERP同MRPⅡ的主要区别

·在资源管理范围方面的差别

MRPII主要侧重对企业内部人、财、物等资源的管理，ERP系统在MRPII的基础上扩展了管理范围，它把客户需求和企业内部的制造活动、以及供应商的制造资源整合在一起，形成企业一个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理等进行有效管理。

·在生产方式管理方面的差别

MRPII系统把企业归类为几种典型的生产方式进行管理，如重复制造、批量生产、按订单生产、按订单装配、按库存生产等，对每一种类型都有一套管理标准。而在80年代末、90年代初期，为了紧跟市场的变化，多品种、小批量生产以及看板式生产等则是企业主要采用的生产方式，由单一的生产方式向混合型生产发展，ERP则能很好地支持和管理混合型制造环境，满足了企业的这种多角化经营需求。

·在管理功能方面的差别

ERP除了MRPII系统的制造、分销、财务管理功能外，还增加了支持整个供应链上物料流通体系中供、产、需各个环节之间的运输管理和仓库管理；支持生产保障体系的质量管理、实验室管理、设备维修和备品备件管理；支持对工作流（业务处理流程）的管理。

·在事务处理控制方面的差别

MRPII是通过计划的及时滚动来控制整个生产过程，它的实时性较差，一般只能实现事中控制。而ERP系统支持在线分析处理OLAP（OnlineAnalyticalProcessing）、售后服务即质量反馈，强调企业的事前控制能力，它可以将设计、制造、销售、运输等通过集成来并行地进行各种相关的作业，为企业提供了对质量、适应变化、客户满意、绩效等关键问题的实时分析能力。

此外，在MRPII中，财务系统只是一个信息的归结者，它的功能是将供、产、销中的数量信息转变为价值信息，是物流的价值反映。而ERP系统则将财务计划和价值控制功能集成到了整个供应链上。

·在跨国（或地区）经营事务处理方面的差别

现在企业的发展，使得企业内部各个组织单元之间、企业与外部的业务单元之间的协调变得越来越多和越来越重要，ERP系统应用完整的组织架构，从而可以支持跨国经营的多国家地区、多工厂、多语种、多币制应用需求。

·在计算机信息处理技术方面的差别

随着IT技术的飞速发展，网络通信技术的应用，使得ERP系统得以实现对整个供应链信息进行集成管理。ERP系统采用客户/服务器（C/S）体系结构和分布式数据处理技术，支持Internet/Intranet/Extranet、电子商务（E-business、E-commerce）、电子数据交换（EDI）。此外，还能实现在不同平台上的互操作。

2．ERP系统的管理思想

ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面

·体现对整个供应链资源进行管理的思想

现代企业的竞争已经不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业的供应链之间的竞争，即企业不但要依靠自己的资源，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能在市场上获得竞争优势。ERP系统正是适应了这一市场竞争的需要，实现了对整个企业供应链的管理。

·体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想

ERP系统支持都混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两各方面：其一是“精益生产LP（LeanProction）”的思想，即企业把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，同他们建立起利益共享的合作伙伴关系，进而组成一个企业的供应链。其二是“敏捷制造（AgileManufacturing）”的思想。当市场上出现新的机会，而企业的基本合作伙伴不能满足新产品开发生产的要求时，企业组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程（SE）”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。

·体现事先计划与事中控制的思想

ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物流需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。另一方面，ERP系统通过定义事务处理（Transaction）相关的会计核算科目与核算方式，在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，便于实现事中控制和实时做出决策。

至此我们就完成了对整个ERP原理的介绍。当然，ERP仍旧处于不断发展变化的过程中。对于它的最新发展，我们还会在以后的系列中给予详尽的介绍。

ERP初阶(十)：ERP在中国的应用与发展

有关ERP的引入是许多企业颇为关注的问题。自从1981年沈阳第一机床厂从德国工程师协会引进了第一套MRPII软件以来，MRPII/ERP在中国的应用与推广已经历了近20年从起步、探索到成熟的风雨历程。据不完全统计，我国目前已约有700家企业购买或使用了这种先进的管理软件。然而，其应用的效果很不平衡，各个企业差距较大。为此，我们很有必要对整个过程进行一下回顾和思考。

回顾我国的MRP－II/ERP的应用和发展过程，大致可划分为三个阶段：

第一阶段：启动期。

这一阶段几乎贯穿了整个八十年代，其主要特点是立足于MRP－II的引进、实施以及部分应用阶段，其应用范围局限在传统的机械制造业内（多为机床制造、汽车制造等行业）。由于受多种障碍的制约，应用的效果有限，被人们称之为“三个三分之一论”阶段。

在八十年代，中国刚进入市场经

㈢ 如何有效开展教师的信息技术培训

国家教育部部长陈至立在全国中小学信息技术教育工作会议上强调指出：21世纪信息技术对教育的影响将是不可估量的。它不仅带来教育形式和学习的重大变化，更重要的是对教育的观念、模式、内容和方法产生深刻影响。用教育的信息化带动教育的现代化，作为21世纪的教育工作者掌握信息技术已是迫在眉睫，那么如何大面积的提高小学教师的信息技术的基本能力呢？笔者根据本学校的实际情况，谈谈自己的看法：
一、宏观入手、整体把握。
如何有效的进行小学教师信息技术基本能力培训？本校几年来的实践证明，采用校本培训是一条有效的途径。所谓校本培训，简言之就是学校自主开展的培训，它是相对于脱产集中培训而言的一种继续教育形式。
就现阶段教师信息技术培训来看，一是存在一种培训的知识不系统，整体观念不强的现象；二是单纯是技术层面的培训。我校结合成都市市级课题《小学教师信息技术基本能力及培训方法》，从宏观入手，整体把握教师信息技术培训系统工程，根据学校的现状和发展目标，制定好了切实可行的长远的培训规划，确定培训内容和考核标准。我们首先采用无纸化的网上调查对教师进行需求分析研究，认为小学教师信息技术培训的最终目的是为了应用，为此，我们的培训内容不仅要求掌握WINDOWS操作系统、WORD文字处理软件、EXCEL电子表格的使用和POWERPOINT电脑幻灯片的制作等基础知识和技能，还要了解和掌握现代教育技术的基本理论、基本模式，能主动应用CAI课件辅助教学。熟练掌握多媒体课件制作基础（包括声音、图象、动画、视频素材的采集与制作）、FLASH软件。能结合教学的科学理论使用网络资源库进行信息的搜索、获取、分析、加工、处理、传播。能设计与自己的所任学科相适应的网络课件。这些内容分模块制作成《教师信息技术能力要求细则》，给老师一个可供学习的大纲。（当然培训的内容应当与时俱进，不断修改和完善。）根据模块确定每一阶段培训应达到的目标检查及考核具体办法，对于需要学校各个部门互相配合的工作，则应明确分工，各司其职，责任落实。因此，有相对稳定的培训主管部门和领导，确定明确的长远规划和分期目标是搞好这一培训的先决条件和基础。
二、“任务”主题，学以致用。
计算机、网络技术在不断发展，谁也不可能把它学完，作为普通教师也没有必要学习计算机、网络的所有技术掌握与自己工作生活相关的内容就可以了。我们认为教师学习计算机和网络技术的目的主要有三：一是进修充电的需要。Internet网上有海量的信息，包括学科知识信息、专业理论信息、教改教科研信息，教师通过上网浏览，下载有用的信息，进行充电学习，从而不断提高自身素质。二是实施多媒体辅助教学的需要。制作并运用图、文、声、像并茂的多媒体课件，多种媒体刺激学生的大脑，将使课堂教学化静为动、化难为易、化抽象为直观形象，从而使学生身临其境、视野开阔、思维活跃、情趣盎然，有效提高课堂教学效率。三是新课程改革的需要。新课程标准明确规定：信息技术不仅是教师教学的手段，更应成为学习的工具。只有教师掌握了信息技术，才能有效指导学生掌握信息化的学习技能。根据这一认识，我们在安排培训内容时采用了任务主题和学以致用的策略。所谓任务主题就是根据学校教育教学实际需要，把计算机、网络技术分解为一个个具体的任务，每次培训的目标是完成一项任务（一项技术），学了就可以用，这样一步一个脚印，日积月累，就会产生质的飞跃。3年以来，我们完成了十个模块的培训任务：
在进行培训的同时，我们选取了2001级的10个班作为信息技术在学科教学中应用的研究年级。通过对这10个班的多媒体应用研究，我们逐步掌握了信息技术在学科教学中应用的一般方法。通过教师制作课件、收集网络素材、使用计算机进行辅助教学，进一步提高了教师的素质，课堂教学质量得到了大幅度提高。
三、灵活研究、注重策略。
在做好周密培训计划的基础上，合理的安排好教师的培训全面完成培训任务：
1、首先在时间上给予保证，每周的星期二、三、四、五分别安排当天没有课的不同年级的教师进行学习。
2、采用灵活多样的培训形式：教师的整个培训过程是三年的时间，在这当中我们边培训，边调整、采用了多种的研究策略。
在研究的过程当中，我们就如何优化教师的教和提高受培训老师学习信息技术的效率方面进行了研究：从基本的调查看，老师认识到领导重视占19％，培训的教育方法和手段占30％，受培训教师重视程度为29％，受培训教师平时多问多操作25％，从数据上看出教师的观念是得到了改变，归纳起来教师在培训中占因素为30％，而教师本身的态度和学习方法占54％，所以我们着重在优化教师的教学和受培训对象的学习方法的优化上总结出以下适合教师信息技术基本能力培训的若干方法：
1、演示讲解和实践操作相结合的培训方法。
对计算机基本常识，操作系统基本原理和常用软件基本功能一般采用讲授法，在讲授的同时利用多媒体教室的 演示 功能进行示范。对优秀课件的 解剖 一般用示范法，力求举一反三、触类旁通的效果。
2、任务驱动的培训方法。
根据现代信息技术培训内容的特点，所有参培教师在每一轮的培训中，首先就是自选或接受一个（几个）作业任务，而这些任务都是与日常教学工作相关的。带着任务参加培训，让参培教师在创造性地完成自己的任务的过程中提高信息技术能力。分模块制定检测的要求，老师按照指定的任务完成检测。例如：培训了网络部分，让教师共享、复制、粘贴自己的资料，进行局域网的文件交流，还可以让教师发送邮件到老师的邮箱，并添加附件等让教师在任务中掌握知识。
3、主体实践的培训方法。
根据建构主义理论的指导，即学习是一种积极主动的探索过程，学习的主体是学习者，他们是知识的主动建构者，学科教师信息技术能力的真正提高，靠的是学习主体对信息技术内在规律的领悟，因此，尊重学习者的主体地位是至关重要的。具体体现在 实践 上，在培训过程中受培训教师以上机操作为主原则上上机操作时间应不少于信息技术培训总学时的三分之二；在实践操作的基础上，有目的地组织教师小组合作交流，寻求解决问题策略的多样化；教师独立制作CAI课件，从收集素材、处理素材到效果的实现是全面展现教师信息素养和能力的窗口，“实践”的全过程更重要的意义是学习的过程；信息技术在课堂中的展示运用，不仅能给教师们带来成功后的信心，也常给大家留下遗憾和不足，这些都是实践培训中不可多的经验。
4、网络自主训练法：
信息技术 自主训练 不是任教师自由随意操作，也不是由教师直接告诉培训对象怎样去解决面临的与信息技术有关的问题，它要求培训者根据受训教师的信息技术在教学中的具体问题与期望目标来设计任务，并提供解决任务与问题的有关线索，核心思想是通过受训者在完成具体学科教学任务中实现信息技术操作技能的培养以及在学科教学中的应用方法。
a）我校通过教师信息技术专题学习网站，提供一个学习任务：比如信息技术有关的文章，要求教师搜索相关文章并上传到学习网站进行交流和学习；或者通过论坛的方式让教师自主学习理论和信息技术操作等知识然后同斑竹和同事交流学习的看法和心得等等拓展了学习的资源，扩大了教师学习空间和时间。
所有的教师通过学校网站道更新自己的资料包括文字资料和图片资料，要求教师修改自己的文字资料和图片资料，最后完成上传的任务，教师是很乐意的完成了任务同时又培养了信息素养。
b）选取优秀的信息技术人员进行网络上传任务，通过学校主页、学校概览、学生天地和《凤仪新语》电子校报的平台搭建，从校长、中层、信息技术教师、一般教师形成立体化的网络管理体系，全方位的培养了教师的信息素养。
c）选取优秀的信息技术人员进行网络上传任务，通过学校主页、学校概览、学生天地和《凤仪新语》电子校报的平台搭建，从校长、中层、信息技术教师、一般教师形成立体化的网络管理体系，全方位的培养了教师的信息素养。
5、全员培训与分层教学相结合的方法。
通过教师的集体授课外，在培训时采取多关照、多提问、多辅导，同时建立一帮一学习小组。同时根据工作坚持全员培训和分层培训相结合。教师信息素养的培训提高是一个长期的大面积的工作，要从根本上改变教师队伍的素质，提高对现代教育的适应性，必须坚持面向全体的全员性培训。但是我们必须承认，教师队伍中个体间存在较大的差异，技术水平有高低，认识有差异。因此在对全员进行培训的同时，还必须因材施教。因此我们通过问卷调查得到的信息对教师进行分层。通过抓两头带中间，以提高教师的整体水平。抓骨干 教育思想先进，信息素养较高的教师群体，通过骨干教师的身体力行，言传身教，去影响、带动周围的教师，为其他教师的提高积累经验。抓 后进 在各方面暂时落后的老师，通性质的不同，培训重点也有所不同，如学校行政领导重点是利用信息技术实现对教育教学的管理的现代化；对学校后勤人员，尤其是对会计出纳重点是进行数据的处理培训，实现办公快捷、准确；对学科教师的培训则重点是信息技术与学科教育教学的整合，以及与教育科研的结合。通过分层、分类的培训能够提高培训的针对性和实效性。根据教学的要求，我们还选取了信息技术能力和教学能力较强的教师进行了INTEL未来教育的培训，以点带面，共同提高。
6、以赛促学的方法。
在课题研究的过程中我们针对不同阶段进行的不同要求，共组织了多次信息技术技能比赛：如打字比赛每期一次，通过课件制作和课堂大赛等比赛，使信息技术培训丰富多彩，教师人人制作课件。我们在2002年5月开展了实验小学首届课件制作比赛，人人参与，涌现了一批制作优美、设计思路新颖的课件。形成了形成了实验小学课件资源盘（一）和实验小学课件资源盘（二）。从优秀选手中选派了十位教师参加区课件制作比赛，有3位教师获得一等奖、3位教师获得二等奖、4位教师获得了三等奖。2003年 月，开展了以教研组为单位开展了第二届课件制作比赛，形成了实验小学课件资源盘（三）。教师通过自主制作到合作完成高质量的课件应该说是一个不小的进步。2004年我校教师自制课件参加区级说课获得一等奖七人，是教师从理论培训到教学设计的一个量到质的一次飞跃。
7、专题培训与教学实践相结合的方法。
教师信息技术的培训通常是一个一个的有系统的专题培训，这种培训方式对大面积提高教师的信息素养和操作技能经济、简便、快捷。但如果没有很好与教师的教育教学工作有机的结合起来，那这样的培训就是一种流于形式的做法。因此，我们把教师的信息素养的培训与他们的学科教学结合起来，以真正达学以致用，提高教育教学效益的目的。如当老师学习了word 文档的知识和操作后，就要求教师凡是上交的材料尽可能的是打印件，还组织了汉字输入和文档编辑比赛；当老师学习了CAI课件制作后，就要求教师结合所教学科自制课件，并运用于教学活动之中，同时也组织了课件制作比赛，还组织教师参加各级课件制作比赛；当老师学习了网络基础知识和利用网络获取教育教学所需信息时，要求教师在备课时充分利用网络知识开发和利用课程资源；学习了信息技术与学科课程整合的理论和实践后，学校就组织了学科整合的研究课、网络环境下的学科教学观摩课等供教师学习研讨。
四、动态管理、注重成果。
当然要做好工作，总离不开领导和管理，开展计算机、网络技术校本培训也不例外。为使培训取得理想的效果，在我校建立一支能驾驭现代教育技术的师资队伍，我们动了不少脑筋，推出了一系列的管理举措。如：在决策规划上，我们提出了技术先行的思路；在具体操作策略上，我们以任务主题定内容，以互帮互学求效益；在制度上，我们划定参加培训的年龄段，规定限时完成测试作业要求，还把计算机技术培训成绩列入了教师学年度工作考核的内容；在激励措施上，我们对学习成绩显著的教师给予一定的精神和物质奖励等。
五、反馈评估、注重评价。
对教师进行现代教育技术培训情况的反馈和评估是整个培训工作中的一项重要内容。为了保证培训质量，教师的信息技术水平达到什么状况，合理科学的评价是必须的，所以我们在研究的全过程中，始终贯穿了对教师信息技术的评价，从多媒体的使用到课堂设计，从理论认识到实践操作，均设计了不同的评价量规，对教师进行定量的分析：
例如：1、多媒体使用登记评价表：采用WEB页面的提交方式，教师开机使用多媒体时就直接通过WEB页面登记，使用完毕后，数据库就记录了教师使用多媒体使用多媒体进行教学的简单情况，适时掌握教师在教室里的使用情况。2、课件制作评价表：课件制作评价表可以对教师的课件制作进行客观的评价，通过我们的课件制作活动，让老师了解课件应该考虑哪些方面制作技巧。3、教师培训考勤表：教师在平时培训当中，让老师在考勤表上亲笔签字、真实的记录培训的时间和上机情况。同时记录讲课教师的姓名和授课内容以及存在的问题，以便及时的调整教学。4、教师个案调查表：教师自行填写，对自己就课题开展以来的状态进行真实的记录，进行自我的评价，反应了教师在培训前期、中期、和后期的变化。5、小学教师信息技术基本能力评价量规等级要求：对教师十个模块的成绩根据评价量规进行量化的分析，课题组根据教师的培训情况，评价时不搞一刀切，采用了分年龄段（40岁以上50岁以下和40岁以下两个年龄段）进行要求的方法分别进行量规划分等级。6、实验小学信息技术使用评价量规：考查50岁以下的在职教学人员 ，对学科教师在课堂教学中应用信息技术的一个量规，引导教师从这些方面灵活的运用信息技术进行教学。
采用了这一套教师量化教师信息技术基本能力的评价体系，让我们在培训的过程中适时了解教师的动态，使培训和研究工作科学、有理、有据。
总之教师信息技术培训工作任重而道远，我们深信掌握了信息技术并将它作为一种新的教育手段必将产生全新的教育手段必将产生全新的教学模式，让我们携手共进，披荆斩棘开辟出以信息技术为基点的教育教学新天地。

㈣ 如何进行培训需求信息的收集和整理，可选用哪些方法和工具

培训需求信息的收集与整理：

培训需求信息可以通过档案资料来收集，主要来源渠道有

（1）来自于领导层的主要信息；

（2）来自于积压部门的主要信息；

（3）来自于外部的主要信息；

（4）来自于组织内部个人的主要信息。

（一）面谈法；是一种非常有效的信息收集方法，培训者与培训对象之间面对面进行交流，充分了解相关信息

（二）重点团队分析法；指在培训对象中选出一批熟悉问题的员工作为代表参加讨论，以调查培训需求信息

（三）工作任务分析法；以工作说明书、工作规范、工作任务分析记录表作为确定员工达到要求必须掌握的知识、技能和态度的依据，将其和员工平时工作中的表现进行对比，判定员工要完成工作任务的差距所在。

（四）观察法；指培训者亲自到员工身边了解员工的具体情况，通过与员工在一起工作，观察员工的工作技能、工作态度、了解其在工作中遇到的困难，搜集培训需求信息的方法。

（五）调查问卷。

培训需求信息的工具：（1）培训需求概况信息调查工具；（2）态度、知识和技能需求信息调查工具；（3）课程选择式调查工具；（4）外部培训机构或培训经销商、服务商调查工具。

二、简述需求分析的基本工作程序。

（一） 做好培训前期的准备工作；1、建立员工背景档案；2、同各部门人员保持密切联系；3、向主管领导反映情况；4、准备培训需求调查。

（二） 制定培训需求调查计划；1、培训需求调查工作的行动计划；2、确定培训需求调查工作的目标；3、选择合适的培训需求调查方法；4、确定培训需求调查的内容。

（三） 实施培训需求调查工作；1、提出培训需求动议和愿望；2、调查、申报、汇总需求动议；3、分析培训需求；4、汇总培训需求意见，确认培训需求。

（四） 分析与输出培训需求结果；1、对培训需求调查信息进行归类、整理；2、对培训需求进行分析、总结；3、撰写培训需求分析报告。

㈤ 简历的培训经历信息是什么意思

培训经历其实可以算是教育经历的一部分，但如果您所受的培训与所应聘的职位有很大的相关性，有些企业十分看重培训经历，因为在社会上的培训对实际的工作都较有帮助，建议您不妨把培训经历单列为一部分，吸引招聘人员的眼球。

培训经历这部分重点突出您在学校里所没有学到的知识，有的公司甚至特别看重您所接受的培训，因为他们认为学校里教的知识与实际工作是相脱节的，而社会上的培训却是很有针对性的，对工作很有帮助。

描述培训经历：

1．时间要倒序，最近接受的培训要放在最前面（如果您有职位要求所指定的培训经历，也可把最重要的培训经历写在最前面）。

2．要写上培训机构的名称。

3．要写上接受培训的课程名称，如不是很常见的培训，可进行适当介绍，增加招聘人员对此的感性认识。

4．如果通过培训还获得了证书，最好写上。

5．可适当介绍一下通过该培训后的收获。

在介绍您的培训经历中，培训机构的资质，你所获得证书，学时，都应该有所体现。

(5)信息工作培训资料扩展阅读：

一份简历，一般可以分为四个部分，其中：

第一部分：为个人基本情况，应列出自己的姓名、性别、年龄、籍贯、政治面貌、学校、系别及专业，婚姻状况、健康状况、身高、爱好与兴趣、家庭住址、电话号码等。

第二部分：为学历情况。应写明曾在某某学校、某某专业或学科学习，以及起止期间，并列出所学主要课程及学习成绩，在学校和班级所担任的职务，在校期间所获得的各种奖励和荣誉。

第三部分：为工作资历情况。若有工作经验，最好详细列明，首先列出最近的资料，后详述曾工作单位、日期、职位、工作性质。

第四部分：为求职意向。即求职目标或个人期望的工作职位，表明你通过求职希望得到什么样的工种、职位，以及你的奋斗目标，可以和个人特长等合写在一起。

为体现不同人群的特点，四部分的排序及组合会根据实际情况略有出入。

编辑简历需要注意以下几点：

1、要仔细检查已成文的个人简历，绝对不能出现错别字、语法和标点符号方面的低级错误。最好让文笔好的朋友帮你审查一遍，因为别人比你自己更容易检查出错误。

2、个人简历最好用A4标准复印纸打印，字体最好采用常用的宋体或楷体，尽量不要用花里呼哨的艺术字体和彩色字体，排版要简洁明快，切忌标新立异，排的象广告一样。当然，如果你应聘的是排版工作则是例外。

3、要记住你的个人简历必须突出重点，它不是你的个人自传，与你申请的工作无关的事情要尽量不写，而对你申请的工作有意义的经历和经验绝不能漏掉。

4、要保证你的简历会使招聘者在30秒之内，即可判断出你的价值，并且决定是否聘用你（简历约200～300字为可）。

5、要切记不要仅仅寄你的个人简历给你应聘的公司，附上一封简短的应聘信，会使公司增加对你的好感。否则，你成功的几率将大大降低。

6、要尽量提供个人简历中提到的业绩和能力的证明资料，并作为附件附在个人简历的后面。一定要记住是复印件，千万不要寄原件给招聘单位，以防丢失。

7、一定要用积极的语言，切忌用缺乏自信和消极的语言写你的个人简历。最好的方法是在你心情好的时候编写你的个人简历。

8、个人资料里的联系方式一定要齐全，包括手机号码，宿舍固定电话，暂住或家庭地址，E-mail等等，方便招聘单位第一时间通知你参加面试或发布面试结果。

㈥ 管理信息系统中系统实施阶段的主要工作内容是什么

管理信息系统实施阶段的主要分工作内容是：购置和安装设备以建立计算机网络环境和系统软件环境、计算机程序设计、系统调试和测试、人员培训、系统切换并交付使用。

1、购置和安装设备、建立网络环境：系统实施的该项工作是依据系统设计中给出的管理信息系统的硬件结构和软件结构购置相应的硬件设备和系统软件，建立系统的软、硬件平台。

2、计算机程序设计：计算机程序设计也常常被称为软件开发。进行计算机程序设计的目的是实现系统分析和设计中提出的管理模式和业务应用。在进行软件开发之前，开发人员要学习所需的系统软件，包括操作系统、数据库系统和开发工具。

3、系统调试与测试：在进行计算机程序设计之后，需要进行系统的调试。实际上，在编写计算机程序时，一直在进行调试，修改程序中的错误。在完成这种形式的调试之后，还必须进行专门的系统测试。

(6)信息工作培训资料扩展阅读

从目前国内一些企事业单位的情况来看，通过组织内部的机制改革，明确组织管理的模式，做到管理工作程序化、管理业务标准化、报表文件统一化和数据资料完整化与代码化是成功应用管理信息系统的关键。

企业的管理信息系统必须具有市场信息管理、财务管理、原材料供应与库存管理、成本核算管理、生产计划管理、产品质量管理、人事与劳资管理、生产与管理流程管理等功能，而且所有功能都应该与总体目标相一致，否则很难建立起一套切合企业实际、能够真正促使企业实现现代化管理的高效管理信息系统。

㈦ 管理信息系统中系统实施阶段的主要工作内容是什么

管理信息系来统实施阶段的任自务：

根据用户确认的设计方案，实现具体的应用系统，包括建立网络环境、安装系统软件、建立数据库文件、通过程序设计与系统系统实现设计报告中的各应用功能并装配成系统、培训用户使用等。

拓展资料：

信息管理系统是组织理论、会计学、统计学、数学模型及经济学的混合物，它全面使用计算机技术、网络通信技术、数据库技术等，是多学科交叉的边缘技术,同时IMS和组织结构之间是相互影响的，其影响要素包括组织环境、组织战略、组织目标、组织结构、组织过程和组织文化。所以管理信息系统既是技术系统，同时也是社会系统。

意义：

就其功能来说，管理信息系统是组织理论、会计学、统计学、数学模型及经济学的混合物，它全面使用计算机技术、网络通信技术、数据库技术等，是多学科交叉的边缘技术，因此是技术系统。

从社会技术系统的观点来看，IMS和组织结构之间是相互影响的，引进IMS将导致新组织结构的产生，而现存的组织结构又对IMS的分析、设计、引进的成功与否产生重要影响，其影响要素包括组织环境、组织战略、组织目标、组织结构、组织过程和组织文化。